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「研报君」孟晚舟面临“双重犯罪”!稀土将成为强力反制措施

 2020年05月29日  阅读 96  评论 0

摘要:欢迎关注家庭理财频道头条号,每天与您分享财经干货,热点资讯。核心要点稀土板块,有望复制2019年行情1、稀土板块人气高,生命力顽强,每年都有行情,最近十...
「研报君」孟晚舟面临“双重犯罪”!稀土将成为强力反制措施-今日股票_股票分析_股票吧

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核心要点




稀土板块,有望复制2019年行情


1 、稀土板块人气高 ,生命力顽强 ,每年都有行情,最近十年的年均波段涨幅在50%以上,非常值得研究 。


2、我国稀土储量占全球的41% ,产量占全球的61%,稀土专利比美国2.3万件,我国在全球稀土产业中占据主导地位


3、中美贸易战大国角力 ,新冠疫情以来国际风云波诡云谲,国内稀土产业占据全球绝对供应优势,出口反制逻辑有望主导板块未来行情。




4 、近日 ,中重稀土开启上涨通道,氧化镝及氧化铽价格较此前大幅上涨。例如,镨钕金属上涨2.7% 、氧化镝上涨7.9%、氧化铽上涨6.9%等


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稀土背后的大国博弈


今天沪深两市跌多少 ,在银行,保险,以及下午半导体的拼命的护盘下 ,上证指数才得以"V形“反转 ,很多人认为A股很弱,但是研报君告诉大家,今天收成这个样子 ,已属不易 。


因为发生了“两件大事 ”


1、北京时间28日凌晨2点,加拿大法官裁定:孟晚舟构成 ”双重犯罪“!


这意味着,被“软禁”了544天的孟晚舟 ,依然不能回国 。


接下来,孟晚舟引渡去美国的概率,也大幅提升了。中美关系的恶化已成定局 ,不要存在任何幻想,我们每个人的命运,都在不知不觉中发生着变化 ,以迅雷不及掩耳之势!


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2 、截至5月28日8时,离岸人民币(CNH)兑美元报7.18元,较前两日跌超300点 ,盘中大跌超过500点。续创2019年9月以来新低 。


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人民币的贬值的直接原因就是“大国博弈 ” ,因为华为孟晚舟未能释放,因为特没普,就HK问题发出威胁等等


人民币汇率是观察——“摩擦”程度最好的指标


上一次人民币大幅贬值的时候 ,还是在2019年的时候,那个时候也正是,“摩擦最激烈”时候!


而2019年 ,稀土板块,也是在这个时候,掀起了主升浪。


因为 ,稀土是贸易反制重要一项工具。


稀土的重要性:




邓小平在1992年南巡深圳时做出:中东有石油、中国有稀土


稀土是现代武器制造的血液,也是现代工业制造领域的调味品


稀土“镧 ”是高精度夜视仪的“透视眼” 。美国的M40A3、M24 、M26、M82A1东欧国家的SVD、中国的M99半自动狙击步枪都采用“镧”元素制造的夜视仪。


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稀土“铈”是发动机的“散热剂 ”。不仅可以提高金属的耐热强度,而且可以降低机械的物理磨损 。


稀土“镨 ”是发动机的“磁先锋”。可以建立永久磁场 ,大幅减小发动机的磁圈占比,使得发动机结构简单 、运行可靠。


上述列举部分事实,只是反映了稀土材料在军工领域的重要运用 。可以说没有稀土元素存在的机械体 ,类似于一堆破铜烂铁 ,没有良好的实战性能。因而就有了谁掌握了稀土,谁就能掌握高端武器制造技术的说法。


德国就因为二战中期,缺乏稀土资源 ,其军工制造领域颇受影响,而导致战场的失利 。


1942年,随着德国欧洲战场的不断失利 ,其战略资源供给线被盟军切断 。导致生产虎式、豹式等坦克所需的稀土元素缺乏。


为了弥补坦克的性能,德军采用了装甲表面淬火渗碳硬化技术来替代。结果是上述坦克的吨位大幅增加,机动性能却大大降低 ,从而在和盟军的T型、霍尔曼坦克博弈中,吃尽大亏 。


可见稀土对于军事武器制造的重要性,可以说没有稀土 ,也就没有了现代国防工业。稀土是现代国防工业的基石。




今日风口


2019年中美贸易摩擦,稀土板块开始从19年的2月1日开始走强,行情一直持续到19年的6月12日坚定结束 。


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今天 ,稀土永磁板块再次走强 ,英洛华 、中色股份,四通新材等5只股票涨停!稀土板块能否再次复制19的行情,主要看这3条:


1、我国在全球稀土产业 ,占据绝对主导地位!


稀土被称之为“工业维生素”、“工业味精”,是目前新兴科技领域不可缺少的上游资源。稀土有着优异的光 、磁 、电等物理性能。


除了石油化工、冶金等传统领域,目前稀土有一大半被用来制作磁材 ,例如钕铁硼永磁材料,被广泛运用到航天军工、消费电子(包括半导体芯片) 、新能源等科技领域 。


我国在全球稀土产业中占据主导地位,稀土是国之重器。


第一 ,从储量上来看,2018年中国稀土储量4400万吨,占全球储量的38% ,其中中重稀土(以镝、铽为代表,主要应用于高端制造领域)占全球储量的41%。


第二,从产量上来看 ,2018年中国稀土矿产量12万吨 ,占全球产量的63%;冶炼分离产量12.5万吨,占全球产量超过85% 。海外目前具有规模性的冶炼分离产能只有澳大利亚的Lynas,目前产量不到国内的15%。


第三 ,稀土产业主要包括三个环节,一采矿,二冶炼分离 ,三磁材加工,这三个环节都需要扎实的硬技术,而我国在这方面的技术遥遥领先 ,产业链配套齐全。


相关数据显示,中国稀土专利申请量累积比美国多出2.3万件,美国和澳大利亚的很多稀土矿山都需要我国的技术参与才能生产 ,这也是美国稀土高储量却低产量的主要原因之一 。


2、稀土价格企稳回升


近一个月,镨钕金属上涨2.7% 、氧化镝上涨7.9%、氧化铽上涨6.9%、氧化钆上涨5.8% 、氧化钬上涨5.6%、氧化铒上涨6.7%、氧化镨钕上涨3.4% 、氧化钕上涨1.1% 。


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金属钕销量环比大幅回升


据亚洲金属网数据中心数据显示,4月份中国金属钕生产商销量为82吨 ,环比上涨43.9% ,同比下降52.6%。


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3、十三五国储剩余额度较多,稀土收储预期升温


从十三五国储剩余额度来看,十三五总的计划收储量是15550吨 ,但目前中标的不到6000吨,也就是还有接近1万吨的收储额度(国内目前稀土产量大概13万吨)。


其中氧化镝、氧化铽等重稀土剩余额度占比较大,所以如果收储实施 ,重稀土可能成为收储的一个倾斜方向,从而对重稀土供给产生相对较大的压缩,涨价预期可能更强一些 。


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综合机构观点


1 、当前时点看法 ,主要有2点


1 、2020 年以来,新冠疫情导致国际政治环境多变,中美关系处于紧张状态 ,稀土反制逻辑浮出水面;


2、业内报道,稀土收储有望实施,目前行业预期浓厚。产业方面 ,价格底部待涨 ,产业备货惜售气氛浓厚。


2、中长期新能源产业链回暖带动稀土需求 。


新能源汽车产业链方面,当前疫情带来销量大幅下降的影响偏短期。中长期来看,随着国产特斯拉放量及政策回暖等拉动 ,国内整个新能源汽车产业链有望回暖。


稀土作为上游原材料需求增加 。其中,中重稀土受缅甸封关及此次疫情停产影响,供给有望缩紧 ,价格具备较强支撑。


综合判断,稀土板块有望迎来年内大级别的投资机会。




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